クイックビューを保存して共有する

クイックビューで指定した検索条件は、名前をつけて保存できます。保存したクイックビューは「保存済クイックビュー」から開き直せるほか、同じロールのメンバーとも共有されます。

事前に必要なもの

• ロールの「機能制限設定」で「保存済クイックビュー」が有効になっていること
• ロールの「機能制限設定」で「保存済クイックビューの編集」が有効になっていること

権限の一覧はクイックビューとはの「権限」にまとめています。「保存済クイックビュー」だけでは、保存・名称の編集・削除はできません。

クイックビューを保存する

「名前をつけて保存」は「クイックビュー」画面にだけ表示されます。保存済みのクイックビューを開いている画面には表示されません。

1. サイドメニューの「クイックビュー」をクリックします。 「クイックビュー」画面が表示されます。

2. 保存したい条件を指定して検索します。 検索結果が表示されます。

3. 画面右上の「名前をつけて保存」をクリックします。 「クイックビューを名前をつけて保存」画面が表示されます。

4. 「名称」にクイックビューの名前を入力します。 「名称」は必須です。

   

5. 「保存」をクリックします。 保存したクイックビューの画面が表示されます。「入社予定者」という名前で保存したときは、「入社予定者を追加しました」と表示されます。

保存をやめるときは「キャンセル」をクリックします。

注意

保存したクイックビューは、同じロールに共有されます。保存した本人だけのものにはなりません。画面にも「保存されたクイックビューは、同じロールに共有されます」と表示されます。

ほかのロールのメンバーには表示されません。保存したあとに条件を変えると、その変更も同じロールの全員に反映されます。

保存したクイックビューを開く

1. サイドメニューの「保存済クイックビュー」をクリックします。 保存したクイックビューが一覧に表示されます。

   

2. 一覧から開きたいクイックビューをクリックします。 そのクイックビューの画面が表示されます。

一覧は名称順に並びます。並べ替えはできません。同じ名前でも保存できます。 一覧には「名称」しか出ないため、見分けの付く名前を付けてください。

保存したクイックビューが1件もないときは、「クイックビューを保存すると表示されます。」と表示されます。画面右上の「クイックビューを追加」をクリックすると、「クイックビュー」画面が表示されます。

「クイックビューを追加」は、「保存済クイックビューの編集」が有効なときだけ表示されます。 この権限がないロールでは、ボタン自体が画面にありません。

保存したクイックビューでできる操作

保存したクイックビューを開くと、画面上部に次の操作が並びます。左端に左向きの矢印とパンくず、右端に「CSVエクスポート」と∨のアイコンがあります。左向きの矢印にマウスを乗せると「戻る」と表示されます。∨のアイコンには何も表示されません。

位置	操作	何をするか
左端	左向きの矢印のアイコン	「保存済クイックビュー」の一覧に戻ります
左端	「保存済クイックビュー」	パンくずのリンクです。「保存済クイックビュー」の一覧に戻ります
右端	「CSVエクスポート」	表示中の内容をCSVファイルにエクスポートします
右端	∨のアイコン	「APIパラメーターとして設定をコピー」「名称を編集」「削除」が並ぶメニューを開きます

パンくずの右には、開いているクイックビューの名称が表示されます。

「CSVエクスポート」を使うには、ロールの「機能制限設定」で「クイックビューCSVエクスポート」が有効になっている必要があります。検索結果が0件のときはクリックできません。

「名称を編集」「削除」は、「保存済クイックビューの編集」がないとメニューに並びません。

条件を変更する

保存したクイックビューの条件は、画面上部の「フィルター」から変更します。

注意

保存済みのクイックビューでは、画面右下のボタンが「フィルターして保存」になります。

クリックすると確認なしに条件が上書きされ、「入社予定者を保存しました」のように名前を含むメッセージが表示されます。共有しているメンバー全員に、その場で反映されます。

名称を編集する

1. 画面右上の∨のアイコンをクリックします。 「APIパラメーターとして設定をコピー」「名称を編集」「削除」が表示されます。

2. 「名称を編集」をクリックします。 「名称を編集」画面が表示されます。「名称」には現在の名前が入っています。

3. 「名称」を書き換えます。

4. 「保存」をクリックします。 「入社予定者へ名称を変更しました」のように、変更後の名前を含むメッセージが表示されます。

保存したクイックビューを削除する

1. 「保存済クイックビュー」の一覧から、削除したいクイックビューをクリックします。 そのクイックビューの画面が表示されます。

2. 画面右上の∨のアイコンをクリックします。 「APIパラメーターとして設定をコピー」「名称を編集」「削除」が表示されます。

3. 「削除」をクリックします。 確認の画面が表示されます。

4. 確認の画面の「削除」をクリックします。 クイックビューが削除され、「保存済クイックビュー」の一覧に戻ります。

確認の画面には、保存した名前を含む文と「この操作は取り消しできません」が表示されます。たとえば「入社予定者」という名前で保存したクイックビューでは、「クイックビュー「入社予定者」を削除します」と表示されます。

削除をやめるときは「キャンセル」をクリックします。

警告

削除したクイックビューは元に戻せません。

APIで同じ条件を使う

1. 保存したクイックビューを開き、画面右上の∨のアイコンをクリックします。 メニューが表示されます。

2. 「APIパラメーターとして設定をコピー」をクリックします。 検索条件がクリップボードにコピーされ、「入社予定者の設定をコピーしました」のように表示されます。

うまくいかないときは

症状	原因	対処
「入力を確認してください」と表示される	「名称」が空になっている	「名称」を入力してから「保存」をクリックする
「入社予定者を追加できませんでした」のように表示される	保存に失敗した	時間をおいて「保存」をもう一度クリックする
「名前をつけて保存」が表示されない	保存済みのクイックビューを開いている	サイドメニューの「クイックビュー」から開き直す
サイドメニューに「クイックビュー」がない	ロールに「保存済クイックビューの編集」がない	自社のYESODの管理者にロールの「機能制限設定」を確認する
サイドメニューに「保存済クイックビュー」がない	ロールに「保存済クイックビュー」がない	自社のYESODの管理者にロールの「機能制限設定」を確認する
ほかのメンバーが保存したクイックビューが一覧に出てこない	そのメンバーのロールが自分のロールと異なる	同じロールで保存し直してもらう
「名称を編集」「削除」がメニューに並ばない	ロールに「保存済クイックビューの編集」がない	自社のYESODの管理者にロールの「機能制限設定」を確認する
「クイックビューを追加」が表示されない	ロールに「保存済クイックビューの編集」がない	自社のYESODの管理者にロールの「機能制限設定」を確認する

関連ページ

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