ロールを設定する
ロールの設定を変えるには、「設定」の「ロール」を開きます。ロールが何を決めるかは権限の考え方を参照してください。ロールそのものを作る・名前を変える・削除する手順はロールを作る・名前を変える・削除するにあります。
ロールの設定は、変えかたが2通りに分かれます。
| 設定 | 変えかた |
|---|---|
| 「機能制限設定」「アクセス制限設定」「表示設定」 | 編集モードで変え、変更予定として保存し、承認して反映します |
| 「画面レイアウト」 | 別の編集画面で変え、「保存」するとすぐ反映されます。承認は要りません。手順は画面レイアウトを変えるにあります |
事前に必要なもの
「ロール」画面を開くには、自分のロールに「ロール・項目管理・オプション管理」が必要です。無効な場合、「設定」画面の左のメニューに「ロール」が並びません。
「機能制限設定」「アクセス制限設定」「表示設定」を変えるには、さらに次の2つが必要です。
- 「変更登録の作成」 — 「変更登録」ボタンを表示し、編集モードに入るため
- 「変更の承認」 — 保存した変更予定を承認して反映するため
「画面レイアウト」を変えるときに必要なものは画面レイアウトを変えるを参照してください。承認は要りませんが、テナントの設定によっては別の権限が要ります。
「機能制限設定」「アクセス制限設定」「表示設定」を変える
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サイドメニューの「設定」をクリックします。 「設定」画面が表示されます。
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左のメニューの「ロール」をクリックします。 左にロールの一覧、右に選択中のロールのタブが表示されます。開いた時点では先頭のロールが選択されています。
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左の一覧で、設定するロール名をクリックします。 右側の見出しとタブの内容が、そのロールに切り替わります。並ぶタブは、いま自分が使っているロールと契約によって変わります。
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画面上部の右にある「変更登録」をクリックします。 「変更登録」のダイアログが表示されます。
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「新規変更」を選択し、「次へ」をクリックします。 編集モードに入り、画面上部に「予約中」と表示されます。ダイアログの項目は変更登録と変更予定を参照してください。
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タブを切り替えて設定を変えます。 編集モードに入っていないあいだ、入力欄はすべて操作できません。
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画面上部の右、「変更登録」があった場所の「保存」をクリックします。 「変更を保存しました」と表示され、変更予定として登録されます。選択中のロールは先頭のロールに戻ります。
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変更を承認するの手順で承認します。 承認が終わると反映されます。変更予定日が未来なら、その日に反映されます。
タブごとの設定内容
| タブ | 設定するもの | 表示される条件 |
|---|---|---|
| 画面レイアウト | 画面ごとに、どの項目をどの順序で表示するか（画面レイアウトを変える） | 常に（この画面を開ける時点で有効） |
| 機能制限設定 | そのロールで使える機能 | 常に。YESODアカウントコントロールだけを契約している場合は、管理者ロールで操作しているとき |
| アクセス制限設定 | そのロールで見える範囲と期間 | いま使っているロールが管理者ロールのとき |
| 表示設定 | 組織図やプロジェクトなどの、表示と絞り込みの既定値 | 常に。YESODアカウントコントロールだけを契約している場合は、管理者ロールで操作しているとき |
「画面レイアウト」と「表示設定」は別のものです。 項目の表示と順序を決めるのは「画面レイアウト」です。
機能制限設定
そのロールで使える機能をまとまりごとに切り替えます。まとまりと機能の親子関係は権限の考え方を参照してください。親が無効なあいだ、子は切り替えられません。
アクセス制限設定
どのメンバーとグループの情報が見えるか（「アクセス対象の制限」）と、どこまで先の未来の情報が見えるか（「アクセス期間の制限」）を決めます。選択肢と、選択によって表示される欄は「アクセス制限設定」の項目一覧を参照してください。
表示設定
「表示設定」タブは2つの区画に分かれ、対象の画面が違います。項目の表示や順序とは関係しません。
- 「組織図/プロジェクトでのビューと表示のデフォルト」 — ビューと表示の既定値です。対象は組織図とプロジェクトだけです
- 「組織図/会社一覧/事業所一覧/プロジェクトにおけるデフォルトフィルター」 — 絞り込みの既定値です。対象は4つの画面です
画面レイアウトを変える
「画面レイアウト」は、ほかのタブと変えかたが違います。別の編集画面で変え、「保存」するとすぐ反映されます。手順は画面レイアウトを変えるを参照してください。
ロールを作る・名前を変える・削除する
ロールそのものの作成、名前の変更、削除も、同じ「ロール」画面の編集モードで操作します。手順はロールを作る・名前を変える・削除するを参照してください。
メンバーへの割り当て
メンバーへの割り当ては「ロール割り当て」で設定します。「ロール」とは別のメニューです。
うまくいかないときは
| 症状 | 原因 | 対処 |
|---|---|---|
| 「設定」画面の左のメニューに「ロール」がない | 自分のロールで「ロール・項目管理・オプション管理」が無効です | 持っている管理者に依頼します |
| 「機能制限設定」のスイッチを切り替えられない | 次のどれかです。編集モードに入っていない。管理者ロールで保護されている項目である。親の機能が無効である | 編集モードに入ります。「変更登録」ボタンがないときは「変更登録の作成」が無効です。保護されている項目は下の「注意すべき点」、親子関係は権限の考え方を参照してください |
| 「アクセス制限設定」タブが見当たらない | いま使っているロールが管理者ロールではありません | 管理者ロールに切り替えます。切り替えかたは画面の基本を参照してください。管理者ロールを持っていなければ、持っている管理者に依頼します |
| 承認でエラーになる | 「アクセス制限設定」のグループの指定に、削除予定のあるグループか、承認する日の時点で有効でないグループが含まれます | 表示される文と対処は「アクセス制限設定」の項目一覧を参照してください |
注意すべき点
- 管理者ロールには変更できない設定があります。 「アクセス制限設定」はすべて編集できません。「機能制限設定」のうち「設定」「変更登録の作成」「変更登録の編集」「変更の承認」「表示日付の変更」「承認者の入力を必須にする」も切り替えられません。管理者ロールも削除できません（ロールを作る・名前を変える・削除する）。